L’objectif du conseil en acquisition est d’optimiser les conditions d’acquisition en réduisant les risques.
L’objectif du conseil en cession est de maximiser la valeur des actionnaires au moment de la vente.
Le conseil en acquisition
- Détermination des critères d’acquisition financiers et opérationnels en fonction des objectifs du client, mais aussi en tenant compte de ses forces et faiblesses,
- Elaboration d’une liste de cibles potentielles remplissant les critères d’acquisition du client,
- Identification des meilleurs candidats en utilisant nos compétences financières, stratégiques et opérationnelles,
- Conseil du client sur l’offre de prix optimale en utilisant plusieurs techniques d’évaluations reconnues dans la communauté financière,
- Développement d’une stratégie de négociation et coordination de l’ensemble des contacts avec les cibles,
- Réalisation de l’audit d’acquisition,
- Assistance du client dans la finalisation de la transaction.
Le conseil en cession
Pour cela, nous avons une démarche exhaustive en plusieurs étapes :
- Compréhension des objectifs des actionnaires,
- Réalisation d’un prédiagnostic afin de recenser les options stratégiques,
- Détermination d’une fourchette initiale de prix,
- Elaboration d’une liste d’acquéreurs potentiels crédibles et susceptibles de maximiser la valeur actionnariale du client lors de la vente,
- Analyse et comparaison des offres des acquéreurs potentiels,
- Définition des principaux avantages et inconvénients de chacune des offres (modalités, prix, garanties, etc…),
- Développement d’une stratégie de négociation destinée à maximiser la valeur et à minimiser le risque de la transaction,
- Assistance du client lors de la réalisation de l’audit de l’acheteur potentiel et dans la finalisation de la transaction.